風(fēng)投 來源：華爾街見聞 2021-12-30 09:39:18
繼昨日數(shù)據(jù)顯示美國樓市漸冷之后，二手房銷售先行指標(biāo)——美國11月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比意外下滑2.2%，遠(yuǎn)遜于前值的增長7.5%，受累于房價(jià)高企和庫存偏低。
美國11月商品貿(mào)易逆差創(chuàng)新高，全年勢將刷新歷史紀(jì)錄，因進(jìn)口額大幅增至最高，更大的貿(mào)易逆差將連續(xù)第五個(gè)季度對美國GDP構(gòu)成拖累，但也反映出強(qiáng)勁的消費(fèi)需求和商業(yè)投資。
奧密克戎蔓延令全球新增確診連續(xù)第二天突破100萬，各國正收緊針對美國人的國際旅行限制。希臘日增連續(xù)三天創(chuàng)新高，英首相敦促民眾盡快接種加強(qiáng)針，法國日增感染突破20萬創(chuàng)該國新高和歐洲之最，美國周二超1300架次航班被取消，新冠確診激增成主因。世衛(wèi)組織稱穆德爾塔和奧密克戎毒株對全球疫情造成“雙重威脅”。
但奧密克戎引發(fā)病癥較為溫和，感染后可能增強(qiáng)對癥狀猛烈的德爾塔變異株免疫力，投資者目前普遍認(rèn)為，奧密克戎變體可能不會給全球商業(yè)活動和人口流動帶來嚴(yán)格限制，提振風(fēng)險(xiǎn)情緒。
道指連漲六日與標(biāo)普同創(chuàng)新高，納指和特斯拉連跌兩天，渤健近七個(gè)月最大漲幅
12月29日周三，美股三大指數(shù)集體小幅高開，隨后走勢連續(xù)第二天形成分化。科技股下跌抵消了金融和原材料股的上漲，標(biāo)普大盤接近平盤，道指連漲六日，納指則連跌兩天。
投資者持續(xù)關(guān)注疫情進(jìn)展，新年假期之前市場交投清淡，包括紐交所和納斯達(dá)克在內(nèi)的綜合指標(biāo)顯示，周二美股交易量為全年最低。本月標(biāo)普500漲近5%，今年或是五年來首次跑贏納指。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲90.42點(diǎn)，漲幅0.25%，報(bào)36488.63點(diǎn)的歷史新高。標(biāo)普500指數(shù)收漲6.71點(diǎn)，漲幅0.14%，報(bào)4793.06點(diǎn)的歷史新高。納指收跌15.51點(diǎn)，跌幅0.10%，報(bào)15766.22點(diǎn)?？萍脊蔀橹髁姷募{指100微幅收漲，納斯達(dá)克生物科技指數(shù)收漲0.4%。
金融博客Zerohedge稱，美股已重返11月下旬奧密克戎消息爆發(fā)以來的水平，但羅素2000小盤股指數(shù)仍比該水平跌近4%，并且無法重返200日均線關(guān)鍵技術(shù)位。今年將是標(biāo)普500指數(shù)自2005年以來首次跑贏道指和納指。標(biāo)普11個(gè)板塊今日多數(shù)收漲，能源板塊則領(lǐng)跌。
耐克和家得寶漲1%領(lǐng)跑道指成分股，芯片股西部數(shù)據(jù)和美光科技在標(biāo)普中表現(xiàn)最佳。但與旅游相關(guān)的“經(jīng)濟(jì)重新開放”個(gè)股表現(xiàn)不佳，全球航空業(yè)ETF盤初跌超1%，嘉年華游輪盤初跌3%，波音一度跌近2%并領(lǐng)跌道指成分股。
分析指出，新一年美股或出現(xiàn)更高波動性，“市場的風(fēng)險(xiǎn)心態(tài)正在明顯改變”，過去幾年獲得超額回報(bào)的高成長股票或不被青睞，投資者轉(zhuǎn)而聚焦美聯(lián)儲政策鷹派轉(zhuǎn)向，高盛全球?qū)_基金主管警告，無腦看漲的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。不過，主流人士仍預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將持續(xù)復(fù)蘇，公司盈利強(qiáng)勁。
FAAMNG明星科技股僅微軟和蘋果漲。Facebook母公司Meta Platforms轉(zhuǎn)跌近1%，元宇宙概念持續(xù)火爆，美國知名基金公司計(jì)劃推出相關(guān)ETF，亞馬遜跌近1%。蘋果止跌微漲，嘗試上破180美元，投資者關(guān)注其能否成為美國首家市值破3萬億美元的上市公司，蘋果把富士康印度工廠列入觀察名單，當(dāng)?shù)毓芾韴F(tuán)隊(duì)將重整。微軟漲0.2%離新高不遠(yuǎn)。奈飛和谷歌母公司Alphabet均微跌。
特斯拉盤初跌2.2%，收跌0.2%，連跌兩日從月內(nèi)高位回落。馬斯克再賣10億美元持股，距出售1700萬股的10%持股還有逾100萬股待售，但已完最后一批期權(quán)的行權(quán)，或宣告賣股告一段落。
“特斯拉勁敵”Rivian跌超3%，公司將配備大型電池組的電動皮卡和電動SUV交付時(shí)間推遲到2023年，2022年將專注于常規(guī)版本。圖森未來漲近13%后轉(zhuǎn)跌超9%，公司宣布完成全自動駕駛卡車測試。燃料電池能源收跌13%，第四財(cái)季營收不及預(yù)期。
芯片股漲跌互見。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)止跌轉(zhuǎn)漲0.2%，距離周一所創(chuàng)新高不遠(yuǎn)。西部數(shù)據(jù)最高漲7%至8月25日來的四個(gè)月高位，突破200日均線關(guān)鍵位。AMD跌超3%，英偉達(dá)跌超1%，均連跌兩日。美光科技漲3.5%，西部數(shù)據(jù)漲超5%。
疫苗股漲跌互見。與輝瑞合作生產(chǎn)新冠疫苗的德國藥企BioNTech一度跌4%，連跌七日至11月12日來最低，七日累跌16%。競爭對手莫德納跌超3%后轉(zhuǎn)漲2.7%，止步累跌18%的六日連跌。輝瑞跌0.7%，強(qiáng)生漲0.7%且連漲五日，默克制藥漲0.2%。
美國生物科技公司渤健尾盤飆升12.5%，收漲超9%，創(chuàng)6月7日阿爾茨海默癥新藥Aduhelm在美國獲批使用以來的最大單日漲幅，媒體稱韓國三星集團(tuán)正洽談收購渤健，或估值420億美元，比當(dāng)前市值溢價(jià)11%。飆升前渤健今年累漲5%，SPDR醫(yī)療保健精選行業(yè)ETF XLV漲超24%。
其他變動較大個(gè)股中，已經(jīng)分拆上市的美國內(nèi)衣品牌維多利亞的秘密漲超12%，至12月8日來最高，計(jì)劃加速回購2.5億美元股票并重申年末節(jié)假日購物季業(yè)績穩(wěn)健。美國最大雞蛋生產(chǎn)商Cal-Maine Foods一度跌超8%，包裝和勞動力成本上升令季度盈利遠(yuǎn)遜預(yù)期。比特幣無法升破4.8萬美元，數(shù)字貨幣交易平臺龍頭Coinbase跌超3%。
熱門中概股多數(shù)下跌，微博跌至五年半最低：
阿里巴巴跌超2%，連跌三日至12月3日來最低，京東跌0.4%，將回購計(jì)劃授權(quán)擴(kuò)大至30億美元并延期至2024年，騰訊ADR跌0.5%，百度和拼多多跌超3%，B站跌近4%，微博ADR跌超3%至2016年6月來最低，網(wǎng)易跌逾1%，蔚來跌4.7%，小鵬汽車跌超2%，理想汽車跌超1%。
明珠貨運(yùn)ADR盤初漲超23%，收漲近20%，公司收購車易網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，交易對價(jià)2946.6萬美元。晶科能源ADR漲4.6%后轉(zhuǎn)跌，公司A股科創(chuàng)板IPO注冊獲批，擬募資60億元加碼電池和組建產(chǎn)能。樸新教育盤初漲130%，收漲80%，第二財(cái)季營收同比增12.1%至逾1億美元。
歐股普跌僅英股漲，泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌0.11%，止步五連漲，遠(yuǎn)離11月中旬所創(chuàng)新高，但媒體和零售板塊明顯走高，科技股追隨隔夜美國和亞洲股市回落，能源股因天然氣跌價(jià)不佳。德國DAX 30收跌0.7%，法國CAC 40跌0.27%，英國富時(shí)100漲0.66%，意大利富時(shí)MIB跌0.37%。
國際油價(jià)波動但收創(chuàng)一個(gè)月高位，歐洲天然氣連跌六日至三周新低
WTI 2月原油期貨收漲0.58美元，漲幅0.76%，報(bào)76.56美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲0.29美元，漲幅0.37%，報(bào)79.23美元/桶。兩種油價(jià)均刷新一個(gè)月高位。
美油WTI一度漲1.39美元或漲1.8%，日高升破77美元，美股午盤時(shí)一度轉(zhuǎn)跌0.4%并失守76美元，尾盤轉(zhuǎn)漲，重上50日均線關(guān)鍵位。國際布倫特一度升1.23美元，自11月26日奧密克戎消息爆發(fā)以來首次升破80美元，隨后一度轉(zhuǎn)跌0.8%，與3月期貨一道重回78美元。
美國能源信息署EIA官方數(shù)據(jù)，11月26日當(dāng)周至12月24日當(dāng)周美國商業(yè)原油庫存連續(xù)下跌，印證了民間機(jī)構(gòu)美國石油協(xié)會(API)對原油庫存連降五周的統(tǒng)計(jì)，上周的成品油庫存均下降。
再結(jié)合厄瓜多爾、利比亞和尼日利亞本月宣布遭遇維護(hù)問題和油田關(guān)閉，全球供應(yīng)存在中斷，奧密克戎快速傳播尚未影響到亞洲大部分地區(qū)的需求，高盛等交易員們押注油價(jià)繼續(xù)走高。
油價(jià)一度下跌，可能與上周美國石油產(chǎn)量增至1180萬桶/日的去年5月以來新高有關(guān)。俄羅斯副總理諾瓦克稱，OPEC+拒絕了美國對該聯(lián)盟提高產(chǎn)量的呼吁，不希望偏離逐步增產(chǎn)的既定政策。
歐洲天然氣連跌六日至三周低位，創(chuàng)一年多最長連跌周期。ICE英國天然氣期貨收跌近13%，報(bào)233.18便士/千卡，TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨歐市尾盤跌1.78%，報(bào)96.7歐元/兆瓦時(shí)，盤中最深跌超10%，過去一周價(jià)格腰斬，但今年暴漲逾400%。德國未來一個(gè)月電價(jià)跌超12%。
分析稱，當(dāng)?shù)刂毓I(yè)停產(chǎn)和暖冬天氣都在抑制需求，來自美國的液化天然氣不斷運(yùn)往歐洲大陸則增加了供給，到達(dá)歐洲碼頭的LNG已經(jīng)開始接入電網(wǎng)。不過，歐洲天然氣仍比過去五年均值高出五倍，明年可能在地緣政治緊張壓力下持續(xù)漲價(jià)。俄羅斯總統(tǒng)普京周三稱，連接俄羅斯和德國的“北溪-2”天然氣管道項(xiàng)目已準(zhǔn)備就緒，只要?dú)W洲批準(zhǔn)，俄羅斯有產(chǎn)能可以增加天然氣出口。
長端美債收益率跳升7個(gè)基點(diǎn)至一個(gè)月高位，歐債價(jià)格普跌
10年期美債收益率最高升7.7個(gè)基點(diǎn)，日高上逼1.56%，至11月29日來最高。30年期長債收益率最高上行近7個(gè)基點(diǎn)，日高沖破1.97%，至11月24日來最高。對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率升破0.76%后轉(zhuǎn)跌，交投0.74%，距離近兩年高位不遠(yuǎn)。
歐洲主權(quán)債價(jià)格普跌，10年期英債收益率漲約9個(gè)基點(diǎn)，突破1%關(guān)口并領(lǐng)跑歐洲主權(quán)債收益率， 德國、意大利、西班牙的10年期國債收益率均升逾5個(gè)基點(diǎn)。
美元月內(nèi)新低失守96，但年漲幅六年最佳，比特幣迎七個(gè)月最大月跌幅
衡量美元兌6種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)(DXY)在上逼96.40后轉(zhuǎn)跌0.5%，失守96關(guān)口并交投感恩節(jié)之前的一個(gè)月低位，盤初曾觸及12月22日以來的一周新高。
分析稱，今年美元走勢或?yàn)?015年以來的六年最佳，明年因美聯(lián)儲加息而前景看漲。
歐元兌美元短暫跌破1.13關(guān)口，英鎊兌美元一度從五周高位下滑。避險(xiǎn)資產(chǎn)日元兌美元再度下逼115關(guān)口，接近回吐11月26日奧密克戎消息爆發(fā)以來漲幅。土耳其里拉連跌三日下逼12.72。
市值最大的數(shù)字貨幣比特幣再次下跌，無法沖破4.8萬美元關(guān)口，本月累跌約17%，或?yàn)槔^今年5月暴跌35%以來的最差月度表現(xiàn)，周二跌幅為近一個(gè)月最大。第二大的以太坊也跌至一周低點(diǎn)。
黃金一度失守1800美元，年跌幅六年最大，倫銅盤中破9700美元至一個(gè)月高位
COMEX 2月黃金期貨收跌0.3%，報(bào)1805.80美元/盎司。
現(xiàn)貨黃金最深跌0.9%，從一個(gè)月高位回落，日低接連跌破1800和1790美元兩道整數(shù)位，美股午盤后跌幅收窄至0.1%，并重回1800美元上方。
分析稱，風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)抬升和美債收益率上行都在打壓金價(jià)，黃金今年累跌近5%，或創(chuàng)2015年以來的最大年度跌幅。明年美聯(lián)儲加息將抬升美元和美債收益率，都對金價(jià)不利。
內(nèi)盤期貨夜盤收盤漲跌各異，鐵礦石漲超2%，螺紋和熱卷漲超1%，“煤炭三兄弟”中焦炭漲0.4%，焦煤漲1.5%，但動力煤微跌。
倫敦基礎(chǔ)金屬多數(shù)收漲，周三是公共假期休市后的首個(gè)交易日：
LME期銅收漲112美元，報(bào)9680美元/噸，盤中突破9700美元至11月26日以來的一個(gè)月新高。分析稱，風(fēng)險(xiǎn)偏好提振和年末美國COMEX與英國LME期貨之間的套利交易參與提振銅價(jià)。
LME期鎳收漲近340美元，站穩(wěn)2萬美元/噸關(guān)口上方，也創(chuàng)一個(gè)月高位。LME期鋁一度跌近2%，收跌0.8%至2810美元/噸，從12月24日所創(chuàng)的兩個(gè)月高位回落。LME期錫收跌近120美元。
標(biāo)簽： 道指連漲六日 與標(biāo)普同創(chuàng)新高 納指和特斯拉 連跌兩天 歐美國債收益率跳升
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